Press Release

中银航空租赁增发定息优先无抵押票据，总发行规模扩大至2亿澳元

2014年07月17日

*不得在美国发布*


中银航空租赁私人有限公司（“中银航空租赁”）完成了5000万澳元5.5年期定息优先无抵押票据（“票据”）的定价，票据到期日为2020年。这是基于公司于2014年7月14日推出的1.5亿澳元票据基础之上的增发，使得最终交易规模达到2亿澳元。本交易的安排人为西太平洋银行，是中银航空租赁50亿美元欧洲中期票据计划下的债券发行。

此次增发的5000万澳元票据具有相同的息票率（即年化5.375％）和相同的到期日（即2020年1月24日），并在满足惯例成交条件的前提下，将于2014年7月24日截止。

票据将在新交所（SGX-ST）上市，标准普尔评级公司将对其授予BBB-评级，惠誉评级公司则将授予A-评级。 

中银航空租赁是总部位于亚洲的领先飞机租赁公司。截至2014年6月30日，公司共有251架现代飞机，服务于全球56家航空公司。中银航空租赁拥有业内机龄最年轻的机队之一，自有飞机平均机龄小于4年。

中银航空租赁是中国银行的全资附属公司。