Press Release

中银航空租赁完成1.5亿澳元5.5年期定息优先无抵押票据的定价

2014年07月14日

*不得在美国发布*

中银航空租赁私人有限公司（“中银航空租赁”）今天宣布发行1.5亿澳元5.5年期定息优先无抵押票据（“票据”），2020年到期，息票率为年化5.375％。在满足惯例成交条件的前提下，票据将于2014年7月24日完成发行。 

票据以澳元计价，固定息票率为年化5.375％，每年延后支付利息，并向投资者支付年化5.469％的收益。中银航空租赁筹资所得净收益将用于新的资本开支、一般企业用途和/或进行现有借贷的再融资。 

该票据将在新交所（SGX-ST）上市，标准普尔评级公司将对其授予BBB-评级，惠誉评级公司则将授予A-评级。 

中银航空租赁副总经理兼首席财务官Phang Thim Fatt表示：“我们很高兴公司完成了首笔澳元发债的定价，这是中银航空租赁在不断开发新融资市场上完成的又一项业绩。”

中银航空租赁是总部位于亚洲的领先飞机租赁公司。截至2014年6月30日，公司共有251架现代飞机，服务于全球56家航空公司。中银航空租赁拥有业内机龄最年轻的机队之一，自有飞机平均机龄小于4年。 

中银航空租赁是中国银行的全资附属公司。