Press Release 中银航空租赁完成1.25亿澳元6.5年期定息优先无担保债券的定价 2014年08月22日 中银航空租赁私人有限公司（以下简称“中银航空租赁”）成功完成金额为1.25亿澳元的6.5年期定息优先无担保债券（2021年到期，以下简称“该票据”）的定价，年票息率5.375%。在满足惯例关闭条件的前提下，发行期将于2014年9月3日结束。 本次交易由西太平洋银行作为安排人，是中银航空租赁50亿美元欧洲中期票据计划下的发行。 该票据以澳元计价，定息年票息率5.375%，利息将于每年期后支付，投资者年收益率为5.421%。中银航空租赁将把发债所得用于新资本支出、一般公司事项以及/或者对现有借贷的再融资。 该票据将在新加坡证券交易所上市，并将获得标准普尔和惠誉授予分别授予的BBB-和A-评级。 中银航空租赁是位于亚洲的领先飞机租赁公司，拥有251架新型飞机，客户覆盖世界各地的56家航空公司（数据截至2014年6月30日）。中银航空租赁是中国银行的附属公司，拥有业内最年轻的机队之一，自有飞机平均机龄低于四年。 ******* 欲了解更多信息，请联系： Claire LEOW 电话: +65 6325 9638 [email protected] www.bocaviation.com 重要注意事项 本通告不可视作要约或邀请用于出售或购买美国地区或任何此类要约、邀请和销售系非法的司法管辖区所发行的证券。 该票据尚未根据《美国1933年证券法》（修订）（简称“证券法”）、美国任何州或其他司法管辖区的证券法律进行登记，且除根据《证券法》和适用州或地方证券法律的登记要求规定在交易中可以免除登记或不受其约束外，不得在美国境内进行发售、出售、抵押或以其他方式转让。 本通告内容可能包含具有风险性质和不确定性的前瞻性陈述。本票据的实际未来表现、成果和结果可能会受风险、不确定性和假设等诸多因素影响与前瞻性陈述具有较大出入。投资者须保持谨慎态度，不可过分依赖这些由票据发行机构对未来事件所做出的前瞻性陈述。 本票据的价值及其产生的收入可能会升高，也可能会降低。对本票据做出的投资存在一定的风险，其中包括损失本金的风险。本票据适用金融市场行为监管局（FCA）/国际资本市场协会（ICMA）证券稳定评级。 中银航空租赁的既往表现不可绝对视作其未来表现的依据。