中银航空租赁将欧洲中期票据项目转换为全球中期票据项目

Press Release

中银航空租赁将欧洲中期票据项目转换为全球中期票据项目

2015年03月16日

本公布不构成在美国或任何其他司法管辖区出售证券的要约或招揽购买或认购证券的要约的任何部分。本公布提及的证券尚未根据1933年美国证券法（修订版）（以下简称“证券法”）或美国任何州立证券法律进行登记，在未办理登记手续或未获得证券法下的登记豁免的情况下，不可在美国境内发售或出售。在美国或其他地方发售任何证券，均须以刊发招股章程（prospectus）或发行说明书(offering circular) 中银航空租赁将欧洲中期票据项目转换为全球中期票据项目。

中银航空租赁将欧洲中期票据项目转换为全球中期票据项目

中银航空租赁私人有限公司（“中银航空租赁”）已将其50亿美元欧洲中期票据项目转换为50亿美元全球中期票据项目（以下简称“GMTN项目”）。在GMTN项目下，中银航空租赁可根据《证券法》144A规则在美国境内向符合条件的机构投资者发债，同时也可根据《证券法》S条例在美国境外向非美籍人士发债。

GMTN项目下发行的票据可在新加坡证券交易所有限公司（以下简称“新交所”）或者经中银航空租赁与相关经销商协商同意的其他或另外的证券交易所和/或相关上市当局挂牌，也可能不在任何市场上挂牌或交易。发债净收入将用于新的资本支出、一般企业用途及/或对现有借贷的再融资。

花旗集团、香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”）和摩根大通已被授权为GMTN项目的安排人，并将与中银国际共同担任经销商。

中银航空租赁是一家全球领先的飞机租赁公司。截至2014年12月31日，公司旗下拥有及管理的飞机共计250 架，服务于全球31个国家的60家航空公司。此外，公司还有201架飞机实单。公司拥有业内最年轻的机队之一，自有飞机平均机龄低于四年。中银航空租赁是中国银行的附属公司，总部设在新加坡，并在都柏林、伦敦、西雅图和天津设有办事处。

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