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新闻发布

中银航空租赁宣布出售17架飞机

2019年07月16日

中银航空租赁有限公司(“中银航空租赁”或“公司”)已签署协议,向 Silver Aircraft Lease Investment Limited 及其联属公司(“SLVRR 2019-1”)出售17架飞机的组合。

为就购买飞机组合融资部分资金,SLVRR 2019-1已发行三批票据,包括4.43亿美元的3.97% A系列票据(评级为A,克罗尔/惠誉评级)、0.73亿美元的 4.95% B系列票据(评级为BBB,克罗尔/惠誉评级)及0.32亿美元的6.9% C系列票据(评级为BB,克罗尔/惠誉评级)。票据的还款来源将限于飞机组合、有关租赁及相关抵押品。

发行1.23亿美元的可买卖E级参与证券为购买飞机组合的余款提供资金。奥克希尔顾问公司(Oak Hill Advisors)担任锚定股本投资者,其余证券则分配予多名机构投资者。

有关票据以自中银航空租赁购买的17架飞机作抵押。该等商用喷气式飞机现时乃租赁予9个国家和地区的14家航空公司,并包括八架空中巴士A320系列、七架波音737新世代客机、一架波音787-8型飞机及一架波音777-300ER型。按照2019年3月31日的加权平均估值计算,该组合的加权平均机龄为6年,而加权平均剩余租期为5.4年。

中银航空租赁拥有逾25年飞机租赁经验,往后将继续管理该组合。


This announcement does not constitute or form a part of an offer for sale of securities, nor a solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States or any other jurisdiction. The securities referred to herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or the securities laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of U.S. persons absent registration or an exemption from registration under the Securities Act. Any offering of securities to be made in the United States or elsewhere will be made by means of a prospectus or an offering circular issued by the issuer that will contain detailed information about the securities, the issuer and its management. Nothing in this announcement shall constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities in any jurisdiction in which such offer or sale would be unlawful.

 

关于中银航空租赁

中银航空租赁是行业领先的全球飞机经营性租赁公司,公司旗下拥有、代管及订购的飞机共507架。截至2019年3月31日,公司自有及代管机队租予全球39个国家和地区的94家航空公司。中银航空租赁在香港联交所上市(股票代码:2588),总部设在新加坡,并在都柏林、伦敦、纽约和天津设有办事机构。如需更多资料,请浏览www.bocaviation.com

关于奥克希尔顾问公司

奥克希尔顾问公司为一家领先的独立投资公司,受压及良好信贷投资的资本管理规模约为340亿元。奥克希尔顾问公司在投资各种资产类别(包括良好及不良企业信贷、船运、房地产、航空及结构性产品以及私募股权)方面拥有逾25年经验。该公司的投资活动集中于北美洲及欧洲。奥克希尔顾问公司管理多元战略及单一战略信用基金、受压基金、抵押贷款责任、其他客户化委托书及一家业开发公司。该公司的活动乃以专注于信贷分析、相对价值分析、产生风险调整后回报、规避亏损及积极风险管理的基本价值为本理念带动。该公司代表一家分散化全球倶集团进行投资。奥克希尔顾问公司在全球聘用逾300名人员,总部设于纽约,其他主要办事则设于伦敦、香港、悉尼、卢森堡及德州的沃斯堡。有关其他资料,请浏览www.oakhilladvisors.com

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