Press Release

中银航空租赁完成首笔离岸人民币债券定价

2013年11月14日

*不在美国境内发布*

中银航空租赁私人有限公司（“中银航空租赁”）已完成首笔离岸人民币债券的定价。该笔10亿人民币五年期优先无担保票据的年票息利率为4.5%。票据出售将于2013年11月20日完成，取决于惯例成交条件。

该票据在中银航空租赁最初于2012年9月建立的20亿美元欧洲中期票据计划下发行，录得3.5倍认购，订单总额达35亿人民币。中银国际、汇丰银行（HSBC）和渣打银行（Standard Chartered Bank）为联席安排行。
 
该票据以离岸人民币定价，年固定票息利率为4.5%，利息每半年偿付一次，延后偿付。中银航空租赁拟将募集资金用于新资本支出和一般公司用途融资。

该无担保票据将在新加坡证券交易所（SGX-ST）上市，惠誉和标准普尔分别授予A-级和BBB-级评级。

订单来自60个高质量固定收益账户。该票据的地区分配情况如下：香港56%、新加坡27%、台湾11%、欧洲和其它地区6%。账户分配情况如下：私人银行和银行53%、保险公司和政府基金26%，资产和基金管理人16%、企业及其它5%。

中银航空租赁总经理兼首席执行官马锐博（Robert Martin）先生说道：“我们很高兴实现又一个里程碑，成为首家发行离岸人民币票据的全球飞机租赁公司。该笔票据发行通过进入新的资本市场进一步拓展投资者群，并延续了公司多样化融资渠道的战略。”

中银航空租赁是总部位于亚洲的领先飞机租赁公司，机队组合包括234架自有和代管飞机，服务于全球50多家航空公司。此外，该公司另有101架飞机实单。中银航空租赁拥有业内机龄最年轻的机队之一，自有飞机平均机龄小于4年。

中银航空租赁是中国银行的全资附属公司，将于今年11月25日庆祝成立二十周年。

本公告不对美国人士及不在美国境内直接或间接发行和发布，并不得在其它法律禁止的地区发行和发布。

本公告不构成或形成部分购买和订购任何债券的要约和恳求。如上所指债券不曾并不将在1933年《美国证券法》（“证券法”）或美国任何州或其他司法管辖区的证券法律下登记。该债券不得在美国境内或向美国人士发行和出售，获得证券法及适用的州或地方证券法律登记要求豁免的除外。该证券不得在美国和其他司法禁止的管辖区内公开出售。信用评级不是购买、销售和持有债券的建议，中止、降级和取消信用评级取决于信用评级机构。适用FSA/ICMA稳定价格规则。

中银航空租赁的历史业绩不一定预示中银航空租赁的未来业绩。

（本公告为中文翻译版，仅供参考，内容以中银航空租赁发布公告的英文原版为准。）

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Claire LEOW（廖雪珠）
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