Press Release

中银航空租赁增发现有离岸人民币债券

2013年11月21日

*不在美国境内发布*
 

为了满足潜在投资者需求，中银航空租赁私人有限公司（“中银航空租赁”）决定在现有的2018年11月到期的10亿人民币4.5%优先无担保票据（以下简称“票据”）的基础上增发5亿人民币债券，并于今日成功完成定价。此次增发录得超过七倍认购，订单总额超过38亿人民币。

增发的5亿人民币新票据与现有债券拥有相同的年票息利率4.5%和相同的到期日期即2018年11月20日，新票据的年收益率为4.387%，利息每半年期末偿付。

增发后票据的总交易规模将为15亿人民币。新增票据由中银国际、汇丰银行（HSBC）和渣打银行（Standard Chartered Bank）联席安排。该新增票据的结算日为2013年11月29日，取决于惯例成交条件。

该无担保票据将在新加坡证券交易所（SGX-ST）上市，并将分别获得惠誉和标准普尔授予的A-级和BBB-级评级。中银航空租赁拟将募集资金用于新资本支出和一般公司用途融资。

订单来自68个高质量固定收益账户。该票据的地区分配情况如下：香港69%、新加坡24%、其它国家和地区7%。账户分配情况如下：资产和基金管理人63%、私人银行和银行28%、保险公司和政府基金7%、企业及其它2%。

中银航空租赁总经理兼首席执行官马锐博（Robert Martin）先生表示：“我司首笔基准离岸人民币债券在市场上推出后获得了强烈反响，现在，我们很高兴能通过增发债券来扩大投资者群。公司对现有的五年期离岸人民币债券规模进行扩增的能力显示出中银航空租赁的优质信用，同时为公司未来的融资打下了坚实基础。”

中银航空租赁是总部位于亚洲的领先飞机租赁公司，机队组合包括234架自有和代管飞机，服务于全球50多家航空公司。此外，该公司另有102架飞机实单。中银航空租赁拥有业内机龄最年轻的机队之一，自有飞机平均机龄小于4年。

中银航空租赁是中国银行的全资附属公司，将于今年11月25日庆祝成立二十周年。

本公告不对美国人士及不在美国境内直接或间接发行和发布，并不得在其它法律禁止的地区发行和发布。

本公告不构成或形成部分购买和订购任何债券的要约和恳求。如上所指债券不曾并不将在1933年《美国证券法》（“证券法”）或美国任何州或其他司法管辖区的证券法律下登记。该债券不得在美国境内或向美国人士发行和出售，获得证券法及适用的州或地方证券法律登记要求豁免的除外。该证券不得在美国和其他司法禁止的管辖区内公开出售。信用评级不是购买、销售和持有债券的建议，中止、降级和取消信用评级取决于信用评级机构。适用FSA/ICMA稳定价格规则。

中银航空租赁的历史业绩不一定预示中银航空租赁的未来业绩。

（本公告为中文翻译版，仅供参考，内容以中银航空租赁发布公告的英文原版为准。）

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