Press Release

中银航空租赁私募发行五千万美元的4_3 十年期优先无担保固定利率票据

2013年02月04日

中银航空租赁为五千万美元的十年期优先无担保固定利率票据（“票据”）的私募发行完成定价。该交易由汇丰银行安排，在中银航空租赁去年九月建立的20亿美元的欧洲中期票据计划（“EMTN Programme”）下发行。该票据的出售预计将于2013年2月6日完成，取决于惯例成交条件。

该票据按面值发行，年固定票息利率为4.3%，利息每半年偿付一次，延后偿付。中银航空租赁拟将募集资金用于新资本支出和偿还现有债务。

中银航空租赁总经理兼首席执行官马锐博（Robert Martin）先生说道：“在我司欧洲中期票据计划建立的短短四个月后，我们很高兴向一家新的机构投资者发行我司首笔十年期优先无担保票据。我司在欧洲中期票据计划下的筹资总额已达5.5亿美元，正稳步实现利用债券资本市场促进公司发展的目标。”

中银航空租赁是总部位于亚洲的领先飞机租赁公司，机队组合包括200架自有和代管飞机，服务于全球航空公司。此外，该公司另有100架飞机实单。中银航空租赁拥有业内机龄最年轻的机队之一，自有飞机平均机龄小于4年。

中银航空租赁是全球最大银行之一中国银行的全资附属公司。

中银航空租赁今年将庆祝成立二十周年。

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