Press Release

中银航空租赁3.5亿美元的4.375% 十年期优先无担保债券发行完成定价

2013年04月25日

 *不在美国境内发布*

中银航空租赁私人有限公司（“中银航空租赁”）在此宣布3.5亿美元的4.375%十年期优先无担保票据（“票据”）成功完成定价，该票据将于2023年到期。该票据的出售预计将于2013年5月2日完成，取决于惯例成交条件。

该票据在中银航空租赁于2012年9月建立的20亿美元欧洲中期票据计划（”EMTN Programme”）下发行，录得超过六倍认购，订单总额达22.5亿美元。中银国际、花旗银行（Citigroup）、汇丰银行（HSBC）和摩根士丹利（Morgan Stanley）为联席安排行。

该票据以美元定价，年固定票息利率为4.375%，利息每半年偿付一次，延后偿付。投资者获得的年收益率为4.401%，较十年期美国国债年收益率高2.70%，中银航空租赁拟将募集资金用于新资本支出、一般公司用途融资和偿还现有债务。

该无担保票据将在新加坡证券交易所（SGX-ST）上市，标准普尔和惠誉分别授予BBB-级和A-级评级。

订单来自超过150个高质量固定收益账户。该票据的地区分配情况如下：亚洲85%、欧洲15%。账户分配情况如下：保险公司31%，资产和基金管理人29%、银行10%、私人银行23%、企业及其它7%。

中银航空租赁总经理兼首席执行官马锐博（Robert Martin）先生表示：“在新加坡、香港和北京与投资者见面后，我们对欧洲中期票据计划下首笔十年期无担保基准票据的积极反应深感高兴。这实现了我们提高在企业债券市场参与度和拓展投资者群的战略性目标，未来公司将逐渐增加在债券资本市场的融资比例。”

中银航空租赁是总部位于亚洲的领先飞机租赁公司，机队组合包括220架自有和代管飞机，服务于全球航空公司。此外，该公司另有88架飞机实单。中银航空租赁拥有业内机龄最年轻的机队之一，自有飞机平均机龄小于4年。
中银航空租赁是全球最大银行之一中国银行的全资附属公司。
中银航空租赁今年将庆祝成立二十周年。

 
本公告不构成购买任何债券的要约，也不构成招揽出售任何债券的要约，凡是在作出该等要约、招揽、购买或出售属于非法的任何司法管辖区，均不得作出该等要约、招揽、购买或出售。

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债券的价值以及债券产生的收益可能有涨有跌。投资债券须承担投资风险，包括可能损失投入的本金。适用FSA/ICMA稳定价格规则。

中银航空租赁的历史业绩不一定预示中银航空租赁的未来业绩。

本公告为中文翻译版仅供参考，内容以中银航空租赁发布公告的英文原版为准。

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Claire LEOW（廖雪珠）
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