Press Release

中银航空租赁增发现有的于2023年到期的十年期优先无担保债券

2013年05月03日

 *不在美国境内发布*

 
为了满足潜在投资者需求，中银航空租赁私人有限公司（“中银航空租赁”）决定在现有的2023年5月到期的3.5亿美元4.375%优先无担保票据（以下简称“票据”）的基础上增发1.5亿美元债券，并于今日成功完成定价。此次增发录得超过六倍认购，订单总额超过9亿美元。

增发的1.5亿美元新票据与现有债券拥有相同的年票息利率4.375%和相同的到期日期即2023年5月2日，新票据的年收益率为4.265%，较十年期美国国债年收益率高263个基点，利息每半年期末偿付。

增发后票据的总交易规模将为5亿美元。新增票据由中银国际和汇丰银行（HSBC）担当联合账簿管理人。该票据的结算日为2013年5月10日，取决于惯例成交条件。

该无担保票据将在新加坡证券交易所（SGX-ST）上市，并将分别获得标准普尔和惠誉授予的BBB-级和A-级评级。中银航空租赁拟将募得资金用于新资本支出、一般公司用途和偿还现有债务。

票据的分配情况如下：保险公司43%、资产和基金管理公司38%、私人银行12%、银行及其它7%。

中银航空租赁总经理兼首席执行官马锐博（Robert Martin）先生表示：“我司首笔基准十年期无担保债券在市场上推出后获得了强烈反响，现在，我们很高兴能通过增发债券来扩大投资者群。公司对现有的十年期基准债券规模进行扩增的能力显示出中银航空租赁的优质信用，同时为公司未来的融资打下了坚实基础。”

中银航空租赁是总部位于亚洲的领先飞机租赁公司，机队组合包括219架自有和代管飞机，服务于全球航空公司。此外，该公司另有87架飞机实单。中银航空租赁拥有业内机龄最年轻的机队之一，自有飞机平均机龄小于4年。
中银航空租赁是全球最大银行之一中国银行的全资附属公司。
中银航空租赁今年将庆祝成立二十周年。

本公告不构成购买任何债券的要约，也不构成招揽出售任何债券的要约，凡是在作出该等要约、招揽、购买或出售属于非法的任何司法管辖区，均不得作出该等要约、招揽、购买或出售。

债券未根据经修订的1933年《美国证券法》（“证券法”）或美国任何州或其他司法管辖区的证券法律登记，不得在美国境内发行、出售、质押或以其他方式转让，获得证券法及适用的州或地方证券法律登记要求豁免，或者在无须遵守前述登记要求的交易中进行的除外。

本公告可能包含涉及风险和不确定性的前瞻性声明。由于存在多项风险、不确定性和假设，将来的实际业绩、成果和结果可能与前瞻性声明中的表述发生重大差异。特提醒投资者不得过于依赖这些前瞻性声明，这些前瞻性声明系基于发行人目前对未来事件的看法而作出。

债券的价值以及债券产生的收益可能有涨有跌。投资债券须承担投资风险，包括可能损失投入的本金。适用FSA/ICMA稳定价格规则。

中银航空租赁的历史业绩不一定预示中银航空租赁的未来业绩。

本公告为中文翻译版仅供参考，内容以中银航空租赁发布公告的英文原版为准。

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Claire LEOW（廖雪珠）
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