Press Release

中银航空租赁宣布发行1.45亿新加坡元十年期固定利率高级无担保私募债

2015年05月05日

不得在美国、加拿大、日本及澳大利亚境内发布

本公布不构成在美国或任何其他司法管辖区出售证券的要约或招揽购买或认购证券的要约的任何部分。本公布提及的证券尚未根据1933年美国证券法（修订版）（以下简称“证券法”）或美国任何州立证券法律进行登记，在未办理登记手续或未获得证券法下的登记豁免的情况下，不可在美国境内发售或出售，也不可直接向美国人士的帐户或为了美国人士的利益发售或出售。在美国公开发售任何证券，均须以刊发招股章程（prospectus）或发行说明书 (offering circular)的方式进行，这些资料可从发行人处获取，需载有有关发行人、其管理层及财务报表的详尽资料。本公布中的任何内容均不构成在任何此类发售或出售系非法的司法管辖区出售证券或招揽购买证券的要约

中银航空租赁私人有限公司（以下简称“中银航空租赁”）于5月4日完成了一笔1.45亿新加坡元十年期固定利率高级无担保私募债（以下简称“该债券”）的定价。

该交易由香港上海汇丰银行有限公司（HSBC）作为安排人，是中银航空租赁50亿美元全球中期票据计划项下的发行。在满足惯例关闭条件的前提下，该笔发行预计将于2015年5月11日关闭。

该债券按票面值发行，固定利率息票率为3.93%，每半年付息。中银航空租赁将把发债所得净收入用于资本支出、对现有借贷款的再融资，或一般公司用途。

中银航空租赁是一家全球领先的飞机租赁公司。截至2015年3月31日，公司旗下拥有及管理的飞机共计251 架，服务于全球30个国家的60家航空公司。此外，公司还有196架飞机实单。公司拥有业内最年轻的机队之一，自有飞机平均机龄低于四年。中银航空租赁是中国银行的附属公司，总部设在新加坡，并在都柏林、伦敦、西雅图和天津设有办事处。 
 

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