Press Release

中银航空租赁5 亿美元的2.875% 五年期优先无担保债券发行完成定价

2012年09月27日

*不在美国境内发布*

中银航空租赁私人有限公司（“中银航空租赁”）今天宣布5 亿美元的2.875% 五年期优先无担保票据（“票据”）成功完成定价，该票据将于2017年到期。

该票据在中银航空租赁20亿美元的欧洲中期票据计划（”EMTN Programme”）下发行，录得大约8倍认购，订单总额达40亿美元。

该票据将以美元定价，年固定票息利率为2.875%，年收益率为2.978%，较五年期美国国债年收益率高2.35%，利息每半年偿付一次，延后偿付。中银航空租赁拟将募集资金净额用于新资本支出、一般公司用途和/或偿还现有债务。

该票据的地区分配情况如下：亚洲81%、欧洲和中东19%。该票据分配给170个高质量固定收益账户：资产和基金管理人47%、银行28%、私人银行19%和保险公司6%。

中银航空租赁总经理兼首席执行官马锐博（Robert Martin）先生表示：“在香港、新加坡和伦敦与投资者见面后，我们对首批债券发行的积极反应深感高兴。继此次的成功发行后，我司计划在未来几年内逐渐增加在债券资本市场的融资比例。”

中银航空租赁是总部位于亚洲的领先飞机租赁公司，机队组合包括194架自有和代管飞机，服务于全球航空公司。此外，该公司另有60架飞机实单。中银航空租赁拥有业内机龄最年轻的机队之一，自有飞机平均机龄小于4年。

本公告不构成购买任何债券的要约，也不构成招揽出售任何债券的要约，凡是在作出该等要约、招揽、购买或出售属于非法的任何司法管辖区，均不得作出该等要约、招揽、购买或出售。

债券未根据经修订的1933年《美国证券法》（“证券法”）或美国任何州或其他司法管辖区的证券法律登记，不得在美国境内发行、出售、质押或以其他方式转让，获得证券法及适用的州或地方证券法律登记要求豁免，或者在无须遵守前述登记要求的交易中进行的除外。

本公告可能包含涉及风险和不确定性的前瞻性声明。由于存在多项风险、不确定性和假设，将来的实际业绩、成果和结果可能与前瞻性声明中的表述发生重大差异。特提醒投资者不得过于依赖这些前瞻性声明，这些前瞻性声明系基于发行人目前对未来事件的看法而作出。

债券的价值以及债券产生的收益可能有涨有跌。投资债券须承担投资风险，包括可能损失投入的本金。适用FSA/ICMA稳定价格规则。

中银航空租赁的历史业绩不一定预示中银航空租赁的未来业绩。

本公告为中国翻译版权作参考，内容以中银航空租赁发布公告的英文原版为准。

如需了解更多信息，请联系：

Elsie Ng （黄金凤）
电话：+65 9710 0790
[email protected]
www.bocaviation.com