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中银航空租赁3亿美元年息率为3.875%的5年期优先无担保票据定价

2014年04月30日

*非用于美国发行* 

中银航空租赁私人有限公司（ “中银航空租赁”）成功执行了3亿美元年息率为3.875%于2019年到期的5年期优先无担保票据（“票据”）的定价。在满足惯例成交条件的前提下，本票据的发售计划将于2014年5月9日结束。

本票据将从中银航空租赁50亿美元的欧元中期票据计划（ “EMTN计划”)中发行，该计划于2012年9月设立，限额20亿美元，并后期于2014年4月增加至50亿美元）。联席全球协调人包括中银国际、花旗集团和汇丰银行。联席主承销商和联席账簿管理人为法国巴黎银行、中银国际、花旗集团、星展银行有限公司、汇丰银行、摩根大通和摩根士丹利。

本票据将以美元计值，固定利率为年息3.875 ％，利息每半年于期末支付。投资收益率将达到年息4.107%，相当于5年期美国国库债券年息2.40 ％的利差。所得收益净额将由中银航空租赁为新的资本支出、一般企业用途和/或对现有借贷进行再融资提供资金。

该无担保票据将在新加坡证券交易所上市，并将获得BBB_-标普评级，和A_-惠誉评级。

本票据收到了来自超过90家高质量固定收入客户的订单。按照地理区域划分，75%的票据分配给了亚洲，25%分配给了欧洲。按客户类别划分，36 ％分配给了资产和基金管理人，31 ％分配给了私人银行，15％分配给了银行，15％分配给了保险公司，剩下的3 ％分配给了企业和其他机构。

中银航空租赁常务董事兼总裁Robert Martin先生表示：“我们对这个结果非常满意，这进一步丰富了我们的投资者构成群体。这种积极的反应表明投资者对中银航空租赁充满了信心，也体现出我们在不断发展的航空租赁行业中占据着举足轻重的地位。”

中银航空租赁是亚洲领先的航空租赁公司，该公司拥有各类机型共计241架，业务涵盖全球55家航空公司。本公司拥有航空业机龄最年轻的机队之一，自有飞机平均机龄小于4年。

中银航空租赁由中国银行100%所有。

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本通告不可视作要约或邀请用于出售或购买美国地区或任何此类要约、邀请和销售系非法的司法管辖区所发行的证券。

该票据尚未根据《美国1933年证券法》（修订）（简称“证券法”）、美国任何州或其他司法管辖区的证券法律进行登记，且除根据《证券法》和适用州或地方证券法律的登记要求规定在交易中可以免除登记或不受其约束外，不得在美国境内进行发售、出售、抵押或以其他方式转让。

本通告内容可能包含具有风险性质和不确定性的前瞻性陈述。本票据的实际未来表现、成果和结果可能会受风险、不确定性和假设等诸多因素影响与前瞻性陈述具有较大出入。投资者须保持谨慎态度，不可过分依赖这些由票据发行机构对未来事件所做出的前瞻性陈述。

本票据的价值及其产生的收入可能会升高，也可能会降低。对本票据做出的投资存在一定的风险，其中包括损失本金的风险。本票据适用金融市场行为监管局（FCA）/国际资本市场协会（ICMA）证券稳定评级。

中银航空租赁的既往表现不可绝对视作其未来表现的依据。