中银航空租赁私人有限公司（以下简称・中银航空租赁）将其首笔依据144A规则/Reg S条例发行的7.5亿美元5年期固定利率高级无担保债券（2020年到期）（以下简称・该债券・）的息票率定为3%。

这是中银航空租赁在其50亿美元全球中期票据（・GMTN・）计划下的发行。发行的联席账簿管理人为中银国际、花旗、汇丰银行和摩根大通。摩根士丹利是联席安排人。

该债券的固定利息息票率为3%，每半年付息。投资者的收益率为3.118%，即5年期美国国债利率加170个基点的息差。中银航空租赁将把发债所得净收入用于资本支出、对现有借贷款的再融资，或者用于一般公司用途。

该债券将在新加坡证券交易所挂牌，并将获得标准普尔评级服务公司授予的BBB+级以及惠誉评级公司授予的A-级。

在地区分布方面，认购债券的284个账户分别来自美国（50%）、亚洲（39%）以及欧洲和中东（11%）。

中银航空租赁总经理兼首席执行官Robert Martin说道：・这是我司迄今为止发行规模最大的债券交易。这是我司发债计划转换为全球中期票据计划后的首笔144A规则/ Reg S条例发债，收到了市场积极的回应，我们对此十分满意。我们已成功地开辟了新的领域，进入了新的美国投资者群，进一步扩大了我司的融资来源。

中银航空租赁是全球领先的飞机租赁公司。截至2014年12月31日，公司旗下拥有及管理的飞机共计250 架，服务于全球31个国家的60家航空公司。此外，公司还有201架飞机实单。公司拥有业内最年轻的机队之一，自有飞机平均机龄低于四年。中银航空租赁是中国银行的附属公司，总部设在新加坡，并在都柏林、伦敦、西雅图和天津设有办事处。

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