Press Release

中银航空租赁发行5.0亿美元2.375 %票息高级无担保五年期票据

2016年09月15日

This announcement does not constitute and is not an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities (the “Securities”) of BOC Aviation Limited (the “Company”) in the United States or elsewhere. The Company has not registered and does not intend to register the Securities under the US Securities Act of 1933 (the “Securities Act”), and the Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under the Securities Act or an exemption from registration under the Securities Act.  There will be no public offer of the Securities in the United States. The Securities may not be offered or sold within Singapore unless to an institutional investor under Section 274 of the Securities and Futures Act, Chapter 289 of Singapore (the “SFA”), a relevant person pursuant to Section 275(1), or any person pursuant to Section 275(1A), and in accordance with the conditions specified in Section 275 of the SFA.

Not for publication, distribution or release, directly or indirectly in or into the United States or any other jurisdiction in which such publication, distribution or release would be prohibited by applicable laws.

中银航空租赁有限公司（以下简称“中银航空租赁”）发行了5.0亿美元于2021年9月15日到期之五年期定息144A规则/S条例高级无担保票据（以下简称“该票据”）。该票据发行已于2016年9月15日结束。

该票据按中银航空租赁在其50亿美元全球中期票据计划发行。发行的联席账簿管理人为法国巴黎银行、中银国际、花旗集团、星展银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、摩根大通和富国证券。 

中银航空租赁总经理兼行政总裁Robert Martin说道：“我们对这发行的反应感到欣慰，该发行得到多倍认购，因应投资者需求我们甚至能取得比我们上一次于2015年3月底的五年期144A规则/ S条例发行时更佳的定价。”

该票据的固定票息率为每年2.375%，每半年后付息。 

中银航空租赁将把发债所得净额用于资助资本支出、对现有借款的再融资，或者用于一般企业用途。

该票据将在新加坡证券交易所挂牌，并获得标准普尔全球评级授予的“BBB+”级以及惠誉评级公司授予的“A-”级评级。

关于中银航空租赁

中银航空租赁是一家全球领先的飞机经营性租赁公司。截至2016年6月30日，公司旗下拥有、代管及订单簿上的飞机共计483 架，客户遍及全球31个国家的64家航空公司。中银航空租赁在香港联交所上市（股票代码：2588 HK），总部设在新加坡，并在都柏林、伦敦、西雅图和天津设有办事机构。如需更多详情，请登陆www.bocaviation.com。

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